【环球网财经综合报道】8月12日，光通信概念港股早盘发力，东方财富数据显示，截至发稿时，中际旭创港股涨7%，曦智科技-P涨6%，海光芯正涨逾4%，AI算力需求持续催化光模块行情。
机构继续看好光通信，兴业证券周报（8月3日至8月9日）观点中提到，继续坚定看好A股光通信产业链。AI驱动半导体测试设备迎来量价双升的长期景气周期，海外测试设备龙头业绩大幅超预期，同时光通信龙头企业加码资本开支，持续验证光通信、AI测试赛道高景气度。其在另一份研报中还提到，观察光通信龙头的兑现，是否向科技整体扩散。若光通信核心品种缩量企稳，资金继续向半导体设备、封测、PCB和AI应用扩散，科技依然可能通过内部换挡维持活跃。
华泰证券也在最新研报解读中表示，中国企业占据全球光模块主要供给份额，短期全面替代难度较大，同时中国在上游InP材料环节亦具备较强供应链影响力。仍看好AI算力驱动下光通信产业长期景气，建议关注国内光模块龙头、上游InP产业链及供应链迁移潜在受益方向。
万联证券研究认为，全球AI算力基础设施建设持续提速，带动国内外光互联需求保持高景气，800G加速放量、1.6T逐步进入规模部署阶段，相关订单能见度持续提升，相关厂商已进入业绩兑现阶段。国内核心企业凭借技术、产能及规模化交付优势，有望充分受益于本轮全球AI算力基础设施建设浪潮，建议关注高速光模块、交换机及光器件等光互联细分环节。（闻辉）