【环球网财经综合报道】5月29日午后，光纤概念再度拉升，亨通光电（600487）、远东股份（600869）双双封涨停。截至发稿，此前光电股份（600184）已涨停，杭电股份（300252）、通光线缆（300265）、长飞光纤（601869）、中天科技（600522）、通鼎互联（002491）等均涨超5%。
AI算力需求爆发是光纤光缆产业高景气的核心驱动力。英国商品研究所（CRU）预测，2026年全球光纤光缆供需缺口率约为16.4%，核心原材料光棒产能处于高负荷运行状态。东莞证券分析认为，光纤光缆板块已同步进入量价齐升新周期，AI数据中心的密集建设及以旧换新等政策推动，有望带动1.6T光模块等高阶产品需求持续增长。
随着海外科技大厂加速扩展AI应用入口，国内云厂商继续加大算力投入，光模块、光芯片、光纤光缆等环节景气度持续上行。Lightcounting预测，2026年以太网光模块市场将增长65%，1.6T产品进入大规模交付期。兴业证券指出，经历一轮充分调整后，当前光模块、光纤光缆等北美算力链拥挤度已回落至中等甚至偏低水平，前期交易情绪已得到较为充分的消化，当前又到了可以提升关注的时机。
A股市场上，万得光纤概念指数年初至今涨幅已超100%。市场分析人士指出，AI产业链景气正从算力芯片向光通信基础设施扩散延伸，高端光纤、光模块等环节量价齐升趋势有望贯穿全年，相关龙头企业的业绩弹性和估值修复空间值得持续关注。（由铮）